Состояние российского страхового рынка сегодня в 2020 году: история, участники, структура, виды страховых компаний, перспективы

Аналитики предрекли обвал страхового рынка из-за кризиса и коронавируса

Пандемия коронавируса серьезно ударит по страховому рынку в 2020 году: игроки рискуют потерять более четверти взносов, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики изменили прогноз на этот год: вместо сдержанного роста на 6–8% (за исключением страхования жизни) они ожидают сокращения премий страховщиков. Увеличение сборов до уровня 1,15 трлн руб., который прогнозировался раньше, невозможно уже ни в одном из сценариев.

«Продолжающаяся пандемия нового коронавируса и его беспрецедентное давление на экономику вносят жесткие коррективы в том числе и в динамику страхового рынка. По нашим ожиданиям, сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени», — говорится в обзоре.

Какие два кризисных сценария рассматриваются

При позитивном сценарии «Эксперт РА» предполагает, что карантин быстро закончится, а шок для экономики будет краткосрочным — восстановление начнется уже во втором квартале этого года. Но даже при таком развитии событий премии страховщиков в 2020 году сократятся на 17% в годовом выражении, до 1,22 трлн руб. На рынок повлияет снижение объемов кредитования — в условиях карантина клиенты реже ходят в офисы банков, которые являются для страховщиков основным каналом продвижения некоторых продуктов. Аналитики также ожидают ухудшения платежеспособного спроса: и граждане, и банки начнут экономить на текущих расходах.

При развитии этого сценария самым уязвимым сегментом окажется страхование от несчастных случаев и болезней — взносы по нему упадут на 25%. Еще на 20% снизятся премии в добровольном медицинском страховании, страховании имущества физлиц и страховании жизни.

Страховщики также недосчитаются сборов от необязательного автокаско — сегмент потеряет 15%, считают в «Эксперт РА». А по ОСАГО объем премий стабилизируется на уровне 2019 года — 215 млрд руб.

При негативном сценарии пандемия COVID-19 окажется затяжной, а российский страховой рынок откатится к уровню пятилетней давности, утверждается в обзоре. По итогам 2020 года объем взносов упадет более чем на четверть (-27%) и едва превысит 1 трлн руб. Аналитики не исключают резкого сокращения премий: на 40% по страхованию жизни, на 35% — по страхованию от несчастных случаев и болезней, до 30% — по ДМС и страхованию имущества физических лиц. Сегмент автокаско упадет на 25%, а объем премий по ОСАГО существенно не снизится «из-за обязательности этого вида». Негативный сценарий предполагает, что восстановление страхового рынка начнется не раньше конца этого — начала следующего года.

Расчеты «Эксперт РА» основаны на данных Банка России за последние 10 лет. Прогнозы насчет динамики страховых премий даны в номинальном выражении без учета инфляции. Оценить, какой из сценариев наиболее вероятен, пока невозможно, говорит управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин: «Вероятность связана не с экономическими, а с эпидемиологическими факторами, которые мы предсказать не беремся».

Аналитик, однако, напоминает, что даже в 2019 году успехи страховых компаний были скромными. «Причин для того, чтобы страховой рынок не упал по итогам 2020 года, мы сейчас не видим», — резюмирует Янин.

Рынок уже в стагнации

По итогам 2019 года суммарный объем страхового рынка увеличился лишь на 0,1%, до 1,48 трлн руб. Самое значительное сокращение премий, на 43 млрд руб., зафиксировано в страховании жизни. В прошлом году ЦБ ужесточил стандарты продаж полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ, НСЖ), чтобы прекратить мисселинг на рынке — введение покупателей финансовых услуг в заблуждение по поводу условий реализуемых сложных продуктов. Страховщики также получили 11 млрд руб. убытков в сегменте ОСАГО.

Самым прибыльным в 2019 году оказалось добровольное медицинское страхование — сборы за продажу ДМС выросли на 28,8 млрд руб. Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличились на 17,8 млрд руб.

Что думают о будущем рынка страховщики

Пик стрессовой ситуации для рынка еще не пройден, считает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов: «Страховщики еще приспосабливаются к работе в новых условиях и должны перестроить свои бизнес-процессы с учетом текущих реалий». По его оценкам, в 2020 году объем страховых премий снизится во всех сегментах, но будет менее серьезным для страхования жизни. «Снижение объемов кредитования заставит банки стараться зарабатывать на комиссионном доходе. Это может оказать поддержку объемам страховой премии в сегментах НСЖ и ИСЖ», — поясняет Шарапов.

Прогноз «Эксперт РА» слишком пессимистичен, считает замруководителя блока маркетинга компании «Росгосстрах» Кирилл Бобыльков. «Дальнейшее развитие ситуации будет, естественно, зависеть от карантинно-выходного режима, в котором живет наша страна. Если к началу лета страна вернется в обычный рабочий ритм, то рынок страхования, можно сказать, отделается легким испугом — падение объемов по итогам года составит 5–10%. Но каждый дополнительный месяц карантина будет съедать от годовой динамики рынка по несколько процентов. Вариант, когда кризис затянется до конца года, даже не хочется изучать», — опасается Бобыльков. По его оценкам, даже при самом негативном сценарии страховой рынок потеряет 15–20%. Контракты с крупными корпоративными клиентами, как правило, перезаключаются в первом квартале, пояснил он.

Директор по стратегии компании «Ингосстрах» Александр Гогленков отмечает, что оценки «Эксперт РА» совпадают с их собственными: «До минус 10% в кризисном сценарии и до минус 20% в ультракризисном сценарии». По его словам, поддержку рынку может оказать обязательное автострахование, а также страхование имущества. «В условиях резкого смещения работы в удаленном формате и карантинных мер в Москве стоит ожидать сохранения и даже, возможно, роста интереса к страхованию имущества физических лиц. Собственная или арендованная квартира будет являться основным активом для граждан», — говорит собеседник РБК.

Что может помочь страховым компаниям

Сегментов страхового рынка, которые могли бы перекрыть негативные факторы, нет, утверждает Янин. Он также не исключает ухудшения положения страховых компаний. Более устойчивыми в кризис окажутся игроки с хорошо диверсифицированным портфелем по видам продуктов и по клиентам, а также те, кто сможет поддерживать продажи в условиях дистанционной работы. «Также важнейшим фактором устойчивости будет являться наличие сильных, прежде всего государственных, акционеров. У тех компаний, которые не имеют ни одного из указанных факторов устойчивости, риски возникновения серьезных проблем особенно велики», — отмечает аналитик «Эксперт РА».

У крупных страховщиков накоплен значительный буфер капитала для абсорбции возможных убытков, отметил Шарапов из НКР. Он не считает, что компаниям потребуется финансовая поддержка от регулятора.

Страховые компании очень хотели бы получить поддержку от ЦБ, но, скорее всего, им придется рассчитывать на свои силы, полагает Янин. По его словам, пока послабления от Банка России будут регуляторными — затронут сроки и объем отчетности, частоту проверок и запросов, перенос нововведений. «Также это могут быть меры, направленные на снижение возможных последствий от отрицательной переоценки инвестиций страховых компаний», — говорит аналитик.

Сгладить кризисные явления некоторые игроки смогут за счет сегментов, которые поддерживаются государством, считают в страховой компании «Согласие».

По ее оценкам, в отличие от остальных бизнес-направлений рост взносов по итогам года может показать сельхозстрахование (+5%). «Мы ожидаем рост в данном сегменте за счет увеличения финансирования на федеральном уровне (субсидии увеличены на 21%, с 1,9 млрд до 2,3 млрд руб.), а помимо этого — увеличения поддержки на региональном уровне. На наш взгляд, этот фактор существенно поддержит рынок», — пояснил представитель «Согласия».

Как ЦБ уже помог страховщикам

20 марта Банк России смягчил для страховых компаний требования к срокам и объемам обязательной отчетности. Регулятор также сообщил, что до 30 июня не будет наказывать участников рынка за нарушения в этой сфере.

ЦБ также временно не будет применять санкции к страховщикам, которые не могут удовлетворить требования своих клиентов о выплатах в установленный срок из-за карантина и ограничений в отдельных регионах.

Участники рынка просили о большем: например, временно расширить тарифный коридор ОСАГО. Регулятор пока таких послаблений не вводил.

Это может оказать поддержку объемам страховой премии в сегментах НСЖ и ИСЖ , поясняет Шарапов.

Перспективы страхования в России

Перспективы страхования в России возможны за счет развития отдельных отраслей. С

2003 года, после принятия закона о наличии обязательной страховки для владельцев транспортных средств, лидерство среди оформленных полисов принадлежит ОСАГО.

Но в 2020 году отмечается резкое повышение интереса страхователей к оформлению ДМС. Оформление полиса дополнительного медицинского страхования свидетельствует о потребности россиян защищать личные интересы и заботиться о членах семьи.

Развитие отраслей личного страхования – одна из активных зон роста российского страхового рынка. Наблюдается новая тенденция – повышение спроса на долгосрочные виды договоров. В 2020 году страховщики активнее продвигают продукты накопительного страхования жизни, которые позволяют аккумулировать финансовые резервы вкладчиков на 5-10 лет.

Другое направление, которое позволит компаниям наращивать прибыль, связано с отраслью защиты имущества. После принятия закона о страховании собственности от ЧС жители городов стали активно интересоваться новым страховым продуктом. В Москве страховой рынок переживает настоящий переворот: около 48,9% собственников уже оформили новый полис.

Страховой рынок в РФ изменяется.

Страхование-2020: прогнозы лидеров отрасли

«В предыдущие годы порой казалось, что на рынке страхования жизни достаточно было воткнуть в землю сухую ветку — она зазеленеет и начнет приносить плоды»

Алексей Руденко, генеральный директор компании «Росгосстрах Жизнь»

«В уходящем году объем рынка страхования жизни снизился на 10%. Это произошло вследствие падения инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое долгое время было локомотивом отрасли и обеспечивало ей ежегодный рост. В предыдущие годы порой казалось, что на рынке страхования жизни достаточно было воткнуть в землю сухую ветку — она зазеленеет и начнет приносить плоды, причем урожая хватало всем. В нынешних реалиях для успеха нужно становиться лучше других — умнее, технологичнее, предлагать новые продукты и сервисы.

Почему упали объемы ИСЖ? Дело в том, что в 2018 году фондовый рынок падал, а продажи инвестиционных продуктов всегда с опозданием следуют за его динамикой. Это подтвержденная многолетней историей западных рынков закономерность. В нынешнем году фондовый рынок на подъеме, поэтому в 2020 году возможен возврат ИСЖ к траектории роста.

Подводя итоги уходящего года, отмечу рост сборов по накопительному страхованию жизни (НСЖ). Этот классический для нас продукт имеет выраженную социальную функцию: он помогает защитить страхователя и его семью в случае критических событий в жизни. Я надеюсь, что этот тренд продолжится, НСЖ будет развиваться и дальше, в том числе за счет добавления дополнительных сервисов. В такие полисы можно интегрировать совершенно разнообразные опции — телемедицину, верификации диагнозов, медицинские чек-апы (комплексное обследование всего организма за один-два дня. — «РБК Pro»), психологическую поддержку, разного рода консультации по образованию детей, досугу, налогам. Кроме того, я жду появления на нашем рынке новых социально значимых видов страхования, например на случай потребности в долговременном уходе.

Я лично смотрю на 2020 год с оптимизмом и интересом: у нас такое количество идей, что реализация хотя бы половины из них будет большим успехом».

«В ближайшие годы число страховых компаний сократится примерно до 100»

Юлия Гадлиба, генеральный директор компании «Ренессанс Страхование»

«Концентрация отрасли продолжит расти, в том числе из-за новых требований регулятора к финансовой устойчивости страховщиков. Топ-20 компаний рынка собирает более 80% всех взносов, доля топ-10 — 70%. В ближайшие годы число страховых компаний сократится примерно до 100, и это будет в первую очередь следствием дальнейших объединений на рынке.

Основные тренды — это продолжающийся рост онлайн-продаж, онлайн-урегулирование (в том числе через мессенджеры) и персонифицированные предложения для каждого клиента. Персонализированные решения должны отвечать потребностям клиента через любой канал продаж и в любой точке входа. Главное — это комфорт для клиента: в выборе варианта покупки, оплаты, доставки, сервиса и урегулирования. Для персонализации важно четко работать с клиентской аналитикой, чего страховой рынок пока делать не умеет.

Построение экосистем и встраивание сервисов в потребности клиента — уже наступившая действительность — продолжат набирать обороты в следующем году.

Наша задача не меняется в рамках стратегии — сделать digital-страховую компанию, которая встраивается в любые партнерские программы и является лучшим API-интегратором для партнеров, а также делает очень простые, технологичные, позитивные онлайн-продукты и процессы, предлагая классный опыт взаимодействия клиента со страховой компанией».

«На рынке объемом почти 1,5 трлн руб. на долю добровольного спроса приходится всего 30–32%»

Майя Тихонова, генеральный директор страховой компании «Согласие»

«По нашим прогнозам, объем рынка страхования в 2020 году вырастет незначительно — всего на 5–7%, до 1,47 трлн руб. (ожидается, что в 2019 году он составит 1,38 трлн руб.). Проблема в том, что из этих почти 1,5 трлн руб. на долю добровольного спроса приходится всего 30–32%, все остальное — это обязательное и вмененное страхование.

Каско. Развитие рынка автокаско будет поддерживаться за счет повышения доли кредитов в продажах новых автомобилей.

Страхование имущества физлиц. Развитие страхования имущества физлиц продолжится в том числе за счет разработки региональных программ страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в рамках реализации федерального закона, вступившего в силу в 2019 году. Муниципальные программы страхования жилья, включение льготных программ страхования в соцпакет работодателя также будут способствовать популяризации страхования домов и квартир.

Корпоративное страхование. Активизация инфраструктурных проектов в соответствии с майскими указами президента поддержит рынок корпоративного страхования.

Жизнь. В 2020 году мы прогнозируем возобновление роста рынка страхования жизни, но более низкими темпами — 10–15% в год. Основными поддерживающими факторами будут увеличение продаж продуктов накопительного страхования на 20–30% и модификация продуктов инвестиционного страхования, которая приведет к восстановлению продаж в этом сегменте.

ОСАГО. Первый этап либерализации ОСАГО уже привел к серьезным изменениям на рынке, в частности к усилению конкуренции между страховыми компаниями и снижению тарифа в среднем на 5%, по данным Российского союза автостраховщиков. Учет особенностей конкретного водителя при расчете тарифа будет способствовать установлению более справедливой цены на ОСАГО для каждого автолюбителя и дальнейшему снижению стоимости полиса для безаварийных водителей.

Консолидация рынка. Крупнейшие страховщики будут заинтересованы в приобретении небольших региональных компаний. «Согласие» как один из крупных игроков также рассматривает покупку портфелей и привлечение команд региональных страховщиков в качестве одной из возможных точек роста.

Приоритетом для нас в 2020 году останется развитие агентского и банковского каналов продаж. Для агентского канала запланированы модернизация продуктовой линейки по страхованию имущества физических лиц и увеличение числа агентов. К 2021 году мы планируем довести число последних до 13 тыс., а региональных подразделений, включая агентства и офисы продаж, — до 500. В банковском страховании продолжим наполнять линейку актуальными коробочными продуктами, в том числе ранее не представленными на рынке.

В 2020 году мы продолжим усиливать позиции на рынке корпоративного страхования. В будущем году ожидаем роста сборов премий в этом сегменте на 22%, с 16 млрд до 19,5 млрд руб.

Следуя общему тренду на диджитализацию, мы сосредоточимся на продуктах, которые могут быть интересны клиентам, предпочитающим оформлять договоры страхования онлайн.

Мы также планируем развивать существующие инструменты автоматизации — мобильные приложения, CRM, фронт-офисные решения. Будем переводить интеграционный слой на микросервисную архитектуру, расширять скоринговые и предиктивные модели. Компания активно изучает возможности по использованию нейросетей для обработки изображений, инструменты идентификации клиентов и пополнения клиентской информации.

На фоне дальнейшего роста рынка страхования жизни мы ожидаем увеличения продаж нашей компании по страхованию жизни «Согласие-Вита» до 7 млрд руб. в 2020 году. Если этот прогноз реализуется, компания вплотную приблизится к десятке лидеров на рынке».

Читайте также:  Права и обязанности арендатора и арендодателя по договору аренды: перечень, порядок передачи прав, ответственность за несоблюдение

«2020 год будет непростым для страховой отрасли»

Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование»

«Уверен, что 2020 год будет непростым для страховой отрасли в целом, особенно для небольших региональных игроков, присутствующих исключительно в домашнем регионе. Продолжится консолидация рынка, борьба за рентабельность бизнеса и достаточно агрессивная конкуренция за клиента как за счет качества обслуживания, так и за счет тарифов.

В будущем году мы не ожидаем значительного роста страхового рынка России. По нашим текущим консервативным прогнозам, он составит порядка 3–4%. При этом положительная динамика будет наблюдаться в первую очередь в сегментах добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхования от несчастных случаев и болезней. Одновременно с этим с большой долей вероятности в одном из наиболее массовых сегментов рынка — автостраховании — продолжится околонулевая динамика сборов на фоне снижения средней премии в ОСАГО и падения продаж новых автомобилей. Также будет наблюдаться падение премий в сегменте страхования жизни, хотя и меньшими темпами, чем в 2019 году, благодаря запуску страховщиками новых интересных для клиентов продуктов с различными дополнительными сервисными составляющими.

Главным образом мы ожидаем продолжения реформы ОСАГО. Начало индивидуализации страхового тарифа в 2019 году, как мы и прогнозировали, привело к снижению средней цены на ОСАГО более чем на 5%. Рынок наглядно продемонстрировал, что расширение тарифного коридора не влечет за собой повышения стоимости, при этом, наоборот, растет конкуренция за клиента.

Уверен, что мы еще можем сделать многое для улучшения системы ОСАГО и установления справедливого ценообразования. В первую очередь, на мой взгляд, необходимо сконцентрироваться на либерализации тарифов и индивидуализации тарификации для каждого водителя. Расчет стоимости полиса на основании большого количества факторов (стиль вождения, опыт работы компании с клиентом по другим видам страхования, разнообразные поведенческие характеристики) фундаментально усилил бы конкуренцию на рынке. Помимо этого, мы уже в следующем году можем решить действительно давно назревший вопрос отмены коэффициента мощности, который учитывается при расчете стоимости полиса, но при этом, как показывает накопленная статистика, значительным образом не влияет на убыточность в ОСАГО. Все эти новации позволят устанавливать максимально справедливый тариф, в чем и есть глобальная задача реформы ОСАГО.

Еще одним важным событием для рынка в 2020 году может стать запуск системы страхования жилья от ЧС в регионах России. На протяжении 20 лет похожая программа муниципального страхования жилья успешно реализуется в Москве. Благодаря ее запуску уровень проникновения страхования жилья в столице составляет около 60%, что в разы превышает показатели по всей России. И мы рассчитываем, что реализация этого масштабного регионального проекта позволит повысить страховую культуру россиян, при этом обеспечив их полноценной гарантией восстановления жилья в случае возникновения ЧС. Во многом успех функционирования региональных программ будет зависеть от руководства регионов, задача которых — разработать такие программы, которые будут понятными и привлекательными для населения. Сегодня им в этом помогают Минфин, Центробанк и страховые организации.

Без сомнения, важный тренд рынка — цифровизация. Страховые компании являются полноценными участниками этого процесса и успешно внедряют технологичные решения, создавая удобные формы взаимодействия с клиентом, нестандартные продукты, а также совершенствуя внутренние бизнес-процессы. И удобство сервиса становится одним из факторов выбора страховой компании наряду с финансовой устойчивостью.

Еще один важный потребительский тренд, который мы видим сегодня, — экономия. Стагнация доходов населения, рост цен приводят к снижению потребления во всех отраслях экономики, включая страхование. В условиях ограниченного бюджета люди ориентированы на недорогие продукты. Это подтверждает недавно проведенное нами тестирование концепций новых продуктов среди потенциальных и действующих клиентов. Во всех тестируемых группах лидерами по привлекательности стали решения, позволяющие экономить.

В 2020 году мы продолжим разрабатывать и внедрять технологичные сервисы для клиентов и активно работать над усилением своих позиций во всех сегментах и каналах бизнеса.

В конце 2019 года мы закрыли сделку по покупке одного из лидеров Красноярского края — страховой компании «Надежда», которая позволила укрепить присутствие компании в этом регионе. В течение 2020 года нам предстоит большая работа по интеграции этой компании в группу.

Мы изучаем все возможности для развития бизнеса, в том числе путем приобретения других игроков рынка. Не исключаю, что в будущем году будут новые интересные сделки, которые позволят нам расширить свое присутствие в том или ином сегменте рынка».

«Российский рынок страхования жизни по структуре постепенно приближается к рынкам развитых стран»

Алексей Леоненко, генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни»

«По нашей оценке, после снижения объемов рынка страхования жизни, которое продолжалось весь 2019 год, в начале следующего года рынок стабилизируется и примерно со второго квартала может вновь начать расти. Среди очевидных факторов роста я вижу повышающийся интерес граждан к накопительным программам страхования жизни, а также продолжающееся снижение ставок по депозитам, в условиях которого люди более внимательно смотрят на иные финансовые инструменты, в том числе на продукты по страхованию жизни.

Накопительное страхование жизни в 2019 году стало самым динамично развивающимся видом страхования жизни и, по нашей оценке, будет основным драйвером развития нашего сегмента в 2020 году. В следующем году доля НСЖ в совокупных поступлениях страховщиков жизни может составить уже более трети. Это хорошая тенденция, которая говорит о том, что российский рынок страхования жизни по структуре постепенно приближается к рынкам развитых стран. Мы продолжаем работать над линейкой продуктов по накопительному страхованию жизни и в следующем году предложим клиентам несколько новых интересных программ».

«2020-й может стать годом важнейших перемен на рынке ОСАГО»

Дмитрий Раковщик, генеральный директор компании «РЕСО-Гарантия»

«2020-й может стать годом важнейших перемен на рынке ОСАГО, которые отразятся на всей страховой отрасли. Мы ждем более решительных шагов по индивидуализации тарифов ОСАГО. Это еще больше обострит конкуренцию между основными игроками. Разумеется, речь еще не идет о полномасштабном внедрении рыночных механизмов ценообразования, но мы вплотную подойдем к этому важнейшему для всего рынка рубежу, если законодатели и регулятор не свернут с пути реформирования ОСАГО.

Есть некоторые надежды, что в 2020-м удастся вдохнуть жизнь в закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Ему явно не хватает мотивационных инструментов, чтобы стать новым массовым видом страхования, как многие надеялись. Без корректировок эта законодательная инициатива рискует остаться проектом на бумаге, а не рабочим законом.

Что касается модели поведения потребителей страховых услуг, то она вряд ли претерпит изменения: страхователи будут искать, где полисы дешевле, и пренебрегать самым главным — заботой о себе и своих близких, то есть страхованием здоровья. Не стоит ожидать взрывного роста интернет-продаж страхования, хотя различные дистанционные сервисные услуги в страховании будут продолжать набирать популярность.

Мы давно уже представлены во всех регионах России, а в некоторых даже лидируем как по отдельным видам страхования, так и в целом. Мы ориентированы не на территориальную экспансию, а на прибыльный рост всюду, где для этого есть объективные предпосылки. Наша стратегия роста опирается прежде всего на расширение и развитие сети страховых агентов, которые выступают главным каналом продаж в ретейле. Мы намерены обновить линейку продуктов, которые предназначены для агентских продаж, сделав их еще более удобными и простыми. Наряду с этим планируем предложить ряд простых коробочных продуктов тем клиентам, кто предпочитает принимать решение о страховании самостоятельно, сидя у компьютера. С этой целью мы радикально обновим сайт компании, который из информационного ресурса станет дополнительным каналом продаж».

«Будущее страхования жизни — за построением экосистемы здорового образа жизни с применением современных иншуртех-проектов»

Евгений Гуревич, гендиректор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни»

«В уходящем 2018 году на фоне замедления темпов роста рынка страхования жизни уверенно продолжило развиваться накопительное страхование жизни: его рост за аналогичный период составил 55%. Этот продукт уже сейчас один из наиболее востребованных видов страхования жизни у клиентов и будет одним из основных драйверов рынка в ближайшие годы.

Ключевая задача страховщиков жизни — сделать накопительные продукты максимально прозрачными, удобными и функциональными, дополнив их современными сервисными решениями для здоровья, физического благополучия и долголетия, а также улучшения качества жизни клиентов в целом. Будущее страхования жизни — за построением экосистемы здорового образа жизни с применением современных иншуртех-проектов (на стыке страхования жизни и медицины), которая не дает возникнуть серьезным проблемам со здоровьем у клиентов и позволяет им дольше жить и накапливать вместе с нами.

Если говорить об инициативах регулятора в отношении страхового рынка, то в первую очередь необходимо отметить предложение Центробанка по включению страхования жизни в государственную систему гарантирования вкладов. Этот шаг будет способствовать формированию устойчивого, прозрачного и органичного рынка страхования жизни и, безусловно, повысит доверие потребителей к программам страховщиков.

Следующий стратегически важный шаг — вопрос участия страховщиков жизни в новой системе добровольных пенсионных накоплений — гарантированном пенсионном плане (ГПП). В систему гарантирования, по нашему мнению, должны входить все финансовые сегменты и обладать равными правами, в том числе в рамках участия в пенсионной системе. Страховщики жизни могут быть полезны в формировании пенсионных накоплений миллионам россиян. Для этого у нас есть все: экспертиза, продукты, агентские сети. Страховщики жизни способны выполнять основные функции по трансформации сбережений граждан в инвестиции, а на более высоком уровне способствовать увеличению мощности и расширению емкости отечественного финансового рынка.

Приоритетом нашего развития в 2020 году с точки зрения продуктового портфеля остается сегмент НСЖ. На сегодняшний день у нас обслуживаются более 611 тыс. клиентов по НСЖ, а объем страховых выплат за девять месяцев 2019 года по накопительным программам превысил 3,3 млрд руб., выплаты получили более 14 тыс. клиентов.

С точки зрения каналов продаж стратегической задачей служит укрепление позиций одной из крупнейших агентских компаний на российском рынке страхования жизни. Сегодня у нас более 7,5 тыс. агентов — финансовых консультантов практически во всех регионах России».

Мы продолжаем работать над линейкой продуктов по накопительному страхованию жизни и в следующем году предложим клиентам несколько новых интересных программ.

Перспективы развития рынка страхования на современном этапе

Рубрика: Юриспруденция

Дата публикации: 31.05.2019 2019-05-31

Статья просмотрена: 1958 раз

Статья просмотрена 1958 раз.

Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Газета.Ru, 28 июля 2010 г.

Петербургский бизнесмен подозревается в отмывании 56,5 млн руб.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Осло Марин Групп Портс» Виталия Архангельского и группы неустановленных лиц, подозреваемых в отмывании похищенных денег, сообщил в среду представитель ГУВД Петербурга и Ленинградской области. Следствие полагает, что Архангельский вместе с неустановленными лицами незаконно получил кредит на сумму 56,5 млн рублей [. ]

Казахстанский портал о страховании , 6 января 2020 г.

Тенденции развития страховых технологий в 2020 году

В 2020 году страховщики бросят вызов всем нам, чтобы переосмыслить возможности предоставления и обслуживания страхования в цифровую эпоху.

2019 год, стал знаковым годом для страховщиков P & C, как и для многих ключевых игроков страховой экосистемы. Во многом это было связано с отраслью, которую многие когда-то отмечали как отсталую и медленно внедряющую инновации, что позволило страховщикам по-настоящему оценить и выработать стратегию в отношении появляющихся бизнес-моделей и цифровых стратегий.

Самое главное, что страховщики проявили решимость, когда дело дошло до удовлетворения потребностей партнеров и клиентов, что превзошло ожидания клиентов и агентов. Фактически, 75% новых сделок с основными системами в 2018 году были связаны с облачными решениями, а в 2020 году, вероятно, будут обнаружены аналогичные тенденции.

Далее следуют технологии и тенденции, которые стоит отметить в прошлом году в страховании P & C, и взгляд на факторы, которые будут продолжать стимулировать это движение в 2020 году, поскольку страховщики продолжают демонстрировать уверенность в отрасли, действительно реализующей свой потенциал посредством цифровой трансформации.

Ускоренное внедрение SaaS

Так как решения для мэйнфреймов и отечественное программное обеспечение уступили место локальным веб-системам, SaaS действительно появился в 2019 году в качестве главной модели продаж нового поколения для страхования.

Самые опытные страховщики сегодня применяют новые стратегии и технологии, с которыми могут работать бизнес-пользователи (в отличие от разработчиков), чтобы в короткие сроки претворить в жизнь инновационные концепции. Все это делается без необходимости крупных ИТ-инвестиций. Эти страховщики запускают новые продукты, расширяются в новых регионах и внедряют совершенно новые бизнес-модели быстрее, чем когда-либо.

Согласно недавнему отчету Novarica, средняя скорость выхода на рынок составляет семь месяцев для новых продуктов и три месяца для модификаций. Эти сроки, в целом, сходны во всех сферах бизнеса, и они быстро сокращаются. Страховщики понимают, что эта скорость открывает двери для возможностей и необходимых инноваций, чтобы продвигаться вперед с продуктами и опытом, которые требуют клиенты.

Эта тенденция сохранится и в 2020 году, так как страховщики используют новые возможности, создают дифференцированный опыт работы с клиентами и предоставляют инновационные страховые продукты, требующие скорости и гибкости, которые просто не могли обеспечить унаследованные системы.

Выращивание экосистемы InsurTech

От отчетов о транспортных средствах и проверки адресов до циркулярного содержания бюро, оценки стоимости замещения и показателей опасности наводнений – существует огромное количество сторонних данных, которые теперь доступны страховщикам. Доступ к этому растущему объему данных и его применение имеет решающее значение, но также означает, что у страховщиков есть больше возможностей для интеграции и поддержки.

Чтобы помочь страховщикам с этим объемом, поставщики SaaS разработали сторонние интеграции и циркулярные обновления для бюро, устраняя временные затраты и риск собственной разработки собственных интеграций. Для страховщиков это также означает, что поставщики осуществляют постоянную поддержку и обслуживание. Всякий раз, когда третья сторона вносит изменения в свои предложения, поставщик оперативно обрабатывает проблему и обновляет интеграцию, поэтому основные системы остаются актуальными и запрашивают последние данные.

Что это означает (и что действительно интересно), так это то, что страховщикам больше не нужно подбирать и выбирать нескольких партнеров для интеграции. Это будет становиться все более интересной областью для наблюдения, поскольку страховщики действительно расширяют границы, в которых они работают, и каждый из них может использовать данные для решения возникающих в отрасли проблем и обеспечения новых линий бизнеса, которые невозможно было представить даже несколько лет назад.

Повышенная зависимость от бесконтактных заявлений

Современный процесс страховых требований становится все более сложным. Все больше переменных и данных постоянно вовлекается в процесс, и страховщики должны определять соответствующие расчеты и отмечать потенциальное мошенничество быстрее, чем когда-либо Помимо технических проблем, страховщики имеют дело со своими клиентами в стрессовые и уязвимые моменты, времена, когда необходимо соблюсти тонкий баланс эмпатии и автоматизации, чтобы застраховать душевное спокойствие, к которому стремятся их клиенты.

«Страховщики отлично справляются с работой в критической точке, где клиент сообщает о претензиях, но сквозной процесс урегулирования претензий все еще стоит дорого и не настолько интегрирован, как это необходимо», – говорит Дэвид Пиффер, руководитель практики Property & Casualty. в JD Power, в недавнем отчете. «Задача страховщиков состоит в том, чтобы плавно перевести функцию отчетности о претензиях на более экономически эффективные цифровые решения по обслуживанию клиентов».

Сегодня обработка претензий – это, главным образом, ручной процесс, который основывается на индивидуальном опыте и опыте специалистов по урегулированию для управления опытом клиентов и сетями поставщиков. Но по мере того, как страховщики продолжают вкладывать средства в цифровой опыт, возможности анализа данных и технологические экосистемы, процесс подачи заявок станет более автоматизированным и управляемым по определенным протоколам. В результате прогнозируется, что страховщики значительно улучшат показатели удовлетворенности клиентов, эффективности работы и точности.

Читайте также:  Приказ о смене материально ответственного лица: образец, в каких случаях и как оформляется, особенности составления

PaaS: страховые инновации ускоряются

Платформа как услуга (Paas) или служба облачных вычислений, которая позволяет разработчикам создавать приложения с использованием встроенных программных компонентов, таких как функции поиска, привлекла внимание многих специалистов в отрасли.

PaaS открывает доступ к облачным функциям, таким как масштабируемость, высокая доступность и мультитенантность. Это важно, так как позволяет поставщикам внедрять или обновлять функциональность своих платформ быстрее, чем когда-либо, сокращает объем кода, который требуется разработчикам для создания страховых приложений, функций и обновлений P & C, и позволяет их ИТ-командам сосредоточиться на специфике, которая отличает их от конкурентов.

Например, PaaS-сервисы Microsoft Azure предоставляют платформу, на которой разработчики могут быстро разрабатывать или настраивать облачные приложения, ориентируясь исключительно на нестандартные функциональные возможности, уникальные для страховой отрасли.

Итак, вот оно.

Это технологии и тенденции, за которыми нужно пристально следить в 2020 году, так как страховщики бросают вызов в части переосмысления возможности предоставления и обслуживания страхования в цифровую эпоху.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Вся пресса за 6 января 2020 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Технологии, Тенденции, За рубежом, Хайтек и инновации

Следствие полагает, что Архангельский вместе с неустановленными лицами незаконно получил кредит на сумму 56,5 млн рублей.

Состояние российского страхового рынка сегодня в 2020 году: история, участники, структура, виды страховых компаний, перспективы

Страхование принадлежит к числу наиболее давних и стабильных форм хозяйственной жизни, по существу представляет собой создание целевых фондов денежных средств, предназначенных для защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц от форс-мажорных обстоятельств, сопровождающихся ущербами [17].

Становление страхового дела в России прошло сложный путь под влиянием политических, социально-экономических преобразований и как система появилась позднее, чем в других странах и развивалось более медленными темпами, что характеризуется сохранением в длительном периоде крепостничества и неизменно рождающимися преградами на пути развития частнокапиталистической экономики [7].

Сегодня рынок страхования является одной из ключевых составляющих финансовой безопасности страны, уровень развития которого непосредственных образом влияет на социально-экономического состояние общества. Необходимость формирования эффективного механизма страховой защиты является задачей не только страховых компаний, но и государства в целом. Для определения проблемных вопросов функционирования страхового рынка и разработки направлений их решения необходимо проведение мониторинга его состояния.

Цель исследования: изучение состояния отечественного страхового рынка для выявления тенденций его функционирования и определения дальнейших направлений развития.

Материал и методы исследования

Основными источниками для анализа развития страхового рынка послужила открытая информация Банка России, Национального рейтингового Агентства, данные КПМГ в России и СНГ, исследование проводилось на основе общенаучных методы познания.

Крупные геополитические изменения новейшего времени внесли свои коррективы в развитие страхового дела. Законом РФ «Об организации страхового дела в российской Федерации» [5] от 27.11.1992 г. № 4015-1 была заложена законодательная база правового регулирования национального страхового рынка. Законом были определены необходимые условия формирования страхового рынка, в нем предусматривается конкуренция скаковых организаций, мобилизация денежных средств в страховые фонды, выгодное их инвестирование и достижение высоких финансовых результатов [16].

Несмотря на негативные моменты в развитии страхового бизнеса востребованность такого рода услуг неуклонно растёт, это связано с тем, что страховой рынок обеспечивает финансовую и социальную защиту населения, развивает научно-технический прогресс, для экономики страхование становится важным инвестиционным ресурсом, освобождает государство от многих расходов, которые приводят к различным рискам [4].

В институциональном плане за период с 2014 по 2017 гг. число участников страхового рынка продолжало снижаться, что явилось результатом проводимой ЦБ России политики по оздоровлению страхового рынка в части контроля активов страховых компаний (рис. 1) [3]. Общее количество субъектов страхового дела за 2017 год сократилось на 15,1% и на 1 января 2018 года составило 309 ед.

Если в предыдущие годы большинство отзывов лицензий связано с невыполнением предписаний мегарегулятора, то в 2017 году 21 компания отказалась от лицензий добровольно, с рынка ушли 5 страховщиков из ТОП-100. Самыми крупными из них были ООО «Региональная страховая компания» (передало портфель в ООО «Проминстрах»), АО «Страховое общество «ЖАСО» (присоединено к АО «СОГАЗ»), ООО «МСК СТРАЖ им. Живаго» и ООО «СК Московия», совокупная доля покинувших рынок компаний в активах рынка страхования составила около 1,9% [1].

Рис. 1. Динамика численности действующих субъектов страхового рынка

С одной стороны, сокращение игроков на рынке страхования свидетельствует о постепенной его стабилизации, и оставшиеся участники в большинстве своем сегодня способны и заинтересованы осуществлять свою деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства [3].

С другой стороны, сокращение числа участников рынка влечет за собой рост удельного веса его лидеров, так в 2017 году на долю «ТОП-10» пришлось 65,3% премий страхового рынка (835,1 млрд руб.), что на 0,7 п.п. больше, чем в 2016 году – 64,6%, прирост премий этих компаний составил 72,1 млрд руб. при общем увеличении рынка на 98,2 млрд руб., «ТОП-100» – 98,4% (1,26 трлн руб.), «ТОП-50» – 92,6% (1,18 трлн руб.), «ТОП-20» – 79,8% (1,1 трлн руб.) (табл. 1) [10].

В ТОП-10 компаний вошли три страховщика жизни (ООО «СК Сбербанк Страхование жизни», ООО «Альфа Страхование-Жизнь» и ООО «СК Росгосстрах-Жизнь»), лидерами по темпам роста бизнеса среди ТОП-100 являются ООО «СК Уралсиб страхование», ООО «СК МАКС», Страхование жизни» и ООО «Проминстрах». По всем группам компаний, кроме ТОП-10, концентрация достигла максимальных значений за последние пять лет [10].

В условиях роста концентрации мелкие страховщики становятся неконкурентоспособными и вынуждены покидать рынок в форме слияний-поглощений. Такая тенденция набирает обороты, так в 2017 году семь страховщиков, осуществляющих медицинское страхование, были поглощены крупными игроками на рынке этого вида страхования, а также продолжается формирование страховых групп «ВСК» (интегрированы портфели ООО «СК «БИН Страхование» и некоторых других компаний по отдельным видам, приобретен контроль над ООО «ВСК – Линия жизни») и «Опора», объединены страховые активы группы «Ренессанс страхование» и группы «Благосостояние». Наиболее значительной сделкой стал переход ПАО «Росгосстрах» под контроль ФК «Открытие». Такая ситуация создает благоприятные условия для роста рыночной доля страхового бизнеса в руках «топов».

Усиление концентрации характеризуется изменением структуры предоставляемых страховых (табл. 2).

Изменения структуры страховых компаний по концентрации страхового рынка касается как сегментов с высокой концентрацией (страхование железнодорожного, воздушного и водного транспорта, страхование сельскохозяйственных рисков), так и с низкой (страхование от несчастных случаев, страхование грузов) [1]. В 2018 году на страховом рынке высокая концентрация сохранилась, так по предварительным данным Центрального Банка России 89% приходится на 20 крупнейших компаний.

Продолжается процесс укрупнения страховых компаний по размеру уставного капитала. По данным ЦБ РФ, совокупный уставный капитал российских страховщиков в 2017 г. составил 206,6 млрд руб., по сравнению с 2016 г. он сократился на 9,9 млрд руб. (216,5 млрд руб.), а по сравнению с 2015 г. наблюдется рост на 17,4 млрд руб. (189,2 млрд руб.) (рис. 2).

216,5 млрд руб.

Содержание

Ольга Любарская,
старший директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Алексей Янин,
управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Динамика взносов по крупнейшим видам страхования.

Рынок готовится к потере сборов и персонала в будущем году

Пандемия COVID-19 и падение цен на нефть не поколебали финансовой устойчивости российских страховщиков, при этом в будущем эти факторы могут привести к снижению рентабельности капитала, падению спроса на страховые продукты и обострению конкуренции в корпоративных видах, а также в ОСАГО и каско. Таким будущее страхового рынка видят аналитики S&P. Сами страховщики ожидают, что последствия кризиса отрасль почувствует только в 2021 году — с возможным переходом негативных последствий на 2022-й. Компании прогнозируют вынужденный уход с рынка небольших игроков, сокращение персонала, закрытие офисов и рост тарифов.

Несмотря на влияние пандемии и снижение цен на нефть, российские страховые компании сохраняют финансовую устойчивость — такой вывод содержится в обзоре агентства S&P Global. Его аналитики дают прогноз по двум ключевым показателям — коэффициентам убытков и расходов, а также рентабельности собственного капитала (ROE).

S&P уточняет, что, по ожиданиям органов власти некоторых стран, пик пандемии придется на июнь—август 2020 года и что данные оценки экономических и кредитных последствий пандемии опираются именно на это допущение. Агентство прогнозирует стагнацию объема премий российских страховщиков, рост конкуренции в корпоративных видах страхования, а также в ОСАГО и каско. При этом снижение деловой активности обернется уменьшением объемов корпоративных видов, а в ОСАГО и каско будет падение спроса — поскольку потребители будут откладывать покупку автомобилей. Прогнозируется снижение спроса и на медицинское страхование — в обмен на рост в сегменте дешевых страховых продуктов, связанных с телемедициной.

« Комбинированные коэффициенты страховых компаний окажутся под давлением вследствие роста убыточности в некоторых сегментах, прежде всего ОСАГО и каско,— следует из отчета.— Скорее всего, повторится ситуация 2014 года, когда влияние девальвации рубля отразилось на убыточности страховых компаний с задержкой в полгода».

При этом, по словам ведущего кредитного аналитика S&P Global Виктора Никольского, этот кризис сложно сравнивать с 2014 годом, так как помимо валютного шока, переоценки ценных бумаг и падения спроса есть два новых компонента: карантинные меры и господдержка. «Сложно сказать, как они повлияют на сектор,— сказал он “Ъ”.— Все будет зависеть от того, насколько долгосрочными будут карантинные меры и каким будет масштаб поддержки реального сектора».

Агентство прогнозирует стагнацию объема премий российских страховщиков, рост конкуренции в корпоративных видах страхования, а также в ОСАГО и каско.

Состояние российского страхового рынка сегодня в 2020 году: история, участники, структура, виды страховых компаний, перспективы

Экономические кризисы, санкции и нестабильность макроэкономической ситуации негативным образом влияют на основные показатели страховой деятельности. В отечественной финансовой науке устойчиво преобладало мнение, что основная задача страхования заключается в сокращении рисков и минимизации возможных потерь в сфере социально-экономических отношений на основе финансовой защиты. Однако теоретические и практические исследования доказывают, что роль страхования значительно шире, а синергетический эффект от позитивных процессов на страховом рынке оказывает влияние на ускоренное и стабилизирующее развитие других секторов экономики.

На финансовом рынке важным условием социально-экономического развития любого государства является страховой бизнес, который в свою очередь несет значение источника инвестирования. Поэтому Правительство РФ предприняло решение выделить одно из важнейших направлений деятельности – задачу развития страхового бизнеса.

Прирост сборов за 1 квартал 2017 г. (Источник: Институт страхования ВСС по данным Банка России)

В стратегическом отношении сторонами развития страховой области выступают такие показатели, как защита прав потребителей, пользующихся страховыми услугами, методы и формы государственного контроля над страховым делом, повышение страховой культуры в целом, а также развитие финансовой устойчивости и инфраструктуры страхового бизнеса [1–3].

Приоритетными задачами на 2018 год в России выступают: повышение качества предоставляемых страховых услуг, обеспечение защиты интересов их потребителей и соответствующее исполнение страховыми компаниями принятых обязательств по договорам. Все эти составляющие определены Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 г. Для того чтобы успешно организовать свою деятельность, страховым компаниям необходимо уделить особое внимание финансовой устойчивости и повышению качеству собственных средств и активов, затем оценить по существу риски и достаточное количество средств для исполнения надлежащих обязанностей [4].

Современное развитие страхового бизнеса осуществляется в условиях международной напряженности, глобализации и большой конкуренции. Кроме того, в настоящее время страхование даже на бытовом уровне не воспринимается как значимый элемент нашей жизни. Оно не играет решающей роли в защите от ключевых рисков. Виды страхования и те проблемы, с которыми сталкиваются население, бизнес и власть, крайне слабо связаны. В СМИ сообщается о всевозможных катастрофах (пожары, наводнения и прочее), социальных проблемах стариков и инвалидов, и крайне редко в этом контексте упоминаются страховщики. Исходя из вышесказанного, страхование зачастую воспринимается как нечто чуждое, а страховые взносы – как поборы [5].

Динамика сборов за 1 квартал 2017 года представлена на рисунке. Из представленных данных страхование жизни в первом квартале 2017 года является драйвером развития российского рынка.

По данным RAEX («Эксперт РА») после локального ускорения, наблюдавшегося в 2016 году, в 1 полугодии 2017 года рост страхового рынка вновь замедлился. Полугодовые темпы прироста взносов составили 9,5 % по сравнению с 1 полугодием 2016-го, и объем рынка достиг 646 млрд рублей. В абсолютном выражении страховой рынок в 1 полугодии 2017 года прибавил 56,3 млрд рублей, более 93 % которого было обеспечено сегментом страхования жизни (+52,4 млрд рублей). Без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 0,8 % за 1 полугодие 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016-го. Это означает, что с учетом инфляции, которая составила 4,1 % за год, завершившийся 30.06.2017, реальный объем страхового рынка без учета страхования жизни сократился на 3,2 % [6].

Без учета страхования жизни страховой рынок в абсолютном выражении в 1 полугодии 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016-го вырос лишь на 3,9 млрд рублей. Положительный вклад в прирост взносов также внесли такие виды, как государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (+7,9 млрд рублей), ДМС (+6,9 млрд рублей) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг и страхование от несчастных случаев и болезней в результате оживления потребительского кредитования (+4,1 млрд рублей). Лидерами падения стали страхование прочего имущества юридических лиц (–8,4 млрд рублей), объем которого вернулся на уровень 1 полугодия 2015 года после активного восстановления сегмента в 2016 году, страхование автокаско (–5,4 млрд рублей) и ОСАГО (–4,6 млрд рублей) [5, 6].

Интерес граждан к страхованию повышается с увеличением благостояния семьи, бизнеса и жизни в целом. Чем больше у человека имущества и средств для существования, тем больше ему хочется уберечь и сохранить в целости все то, что было заработано и куплено собственным трудом.

В настоящий момент на территории Российской Федерации заключаются договоры и сделки различного характера и на следующие события: уничтожение или порча имущества, нанесение вреда для здоровья или жизни страхователя, также нанесение ущерба имуществу или здоровью. Заключаются сделки на жизнь человека до определенного возраста или события, которое будет прописано в договоре.

Следует отметить тот факт, что большое количество людей заинтересованы в таком виде страховой услуги, как инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), повысился спрос физических лиц на договоры по страхованию имущества. Так, по сравнению с банковскими депозитами ИСЖ обладает, безусловно, положительными юридическими особенностями. С момента оплаты страховой премии до получения страховой выплаты или возврата премии при расторжении договора денежные средства принадлежат страховщику и не являются имуществом должника, находящимся у третьих лиц. Средства не могут быть конфискованы, на них не может быть наложен арест, они не могут быть взысканы по суду, не подлежат разделу между супругами при разводе и не нуждаются в декларировании.

Для поддержания и роста спроса на страховые услуги, в целом и ИСЖ в частности необходимо повышать уровень финансовой грамотности населения. Страхователь должен понимать сущность страховых отношений как солидарной раскладки ущерба, иметь общее представление о движении средств страховой компании, нормативно-правовой базе страхования, правилах страхования, страховых тарифах как цене страховой услуги.

ОСАГО является самым проблемным видом страхования, но эксперты утверждают, что к концу 2018 года ситуация изменится и число приобретенных полисов со временем увеличится.

По данным ЦБ РФ в 2017 году 226 компаний на территории РФ занимались страховым бизнесом. Данный показатель сократился на 12 % по сравнению с прошлым годом. Ключевым фактором сокращения количества страховых организаций на рынке в последние годы были комплексные мероприятия Банка России по контролю реальности активов страховщиков.

Читайте также:  Нижний Ингаш - адреса и контакты отделений пенсионного фонда на сегодня

По данным Информационного бизнес-портала VesBiz эксперты составили рейтинг страховых компаний, на первом месте списка российских компаний лидером рынка страхового бизнеса является компания «Росгосстрах», которая является правопреемником Госстраха РСФСР. Ее уставной капитал составляет на конец 2017 года более 19,58 млрд рублей (для сравнения в 2016 году он составлял чуть более 18,58 млрд рублей), а в структуре компании работает около 60 000 профессионалов страхования [7].

Целью работы компании является оказание страховых услуг физическим лицам, т.е. страхование жизни, ответственности, автострахование. В составе группы «Росгосстрах» есть компании, которые занимаются обязательным медицинским страхованием – «Росгострах-Медицина» и компания «Росгострах-Жизнь» – занимается негосударственным пенсионным обеспечением.

Второе место после «Росгосстраха» занимает страховая компания «СОГАЗ». Основное ее направление это – страхование корпоративного бизнеса. «СОГАЗ» обладает уставным капиталом более 25 млрд рублей на конец 2016 года. Компания является также инвестором средств в различные масштабные на государственном уровне проекты, также и за рубежом. Примером такого проекта будет строительство газопровода соединяющего Российскую Федерацию и Южную Европу. По регионам сеть «СОГАЗ» имеет около 800 подразделений и офисов продаж в России.

Замыкает тройку лидеров и входит в нее СПАО «Ингосстрах». Среди вышеперечисленных компаний «Ингосстрах» имеет уставной капитал – около 17,5 млрд. рублей (на конец 2016 года). Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Наиболее медиаактивный страховщик, три года подряд занимает первое место в рейтинге наиболее упоминаемых в прессе страховых компаний. По состоянию на конец 2016 года региональная сеть СПАО «Ингосстрах» включала 8 региональных центров, 83 филиала, 2 дополнительных офиса и 38 операционных офисов. Агентская сеть региональных подразделений СПАО «Ингосстрах» насчитывала 6 106 агентов [8].

Современное состояние рынка страховых услуг определяется выбором эффективных методов и форм страхового надзора. Центральный Банк РФ проводит наблюдение за страховой деятельностью и способствует разрешению стратегических задач. Ужесточились требования к качеству активов, предоставляемых страховыми компаниями, введен институт управления по защите прав потребителей, который выполняет задачи предоставления информации о качественной работе страховщиков и их рекомендации [9–11].

По прогнозам RAEX («Эксперт РА»), драйвером рынка останется страхование жизни, которое продолжит демонстрировать максимальные темпы прироста (50–55 % по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом). Положительные темпы прироста взносов, по нашему мнению, сохранятся по ДМС за счет инфляции стоимости медицинских услуг, по страхованию от несчастных случаев и болезней, которое поддержит оживление на рынке кредитования и туристического потока, а также по страхованию имущества граждан благодаря коробочным продуктам. Значительного сокращения ОСАГО удастся избежать за счет частичного восстановления продаж новых автомобилей и работы системы Единый агент. Темпы прироста взносов по ОСАГО составят -4 %–-2 % за 2017 год по сравнению с 2016 г. Возросшие продажи новых автомобилей также окажут поддержку рынку страхования автокаско, что замедлит его падение до –6 %– –5 %. Наибольшее сокращение будет наблюдаться в сегменте страхования имущества юридических лиц после восстановления в 2016 году (-13 %–-10 %) [11].

Важными стратегическими задачами для страховой области являются гарантии защиты потребителей, повышение качества предоставляемых услуг и поддержание баланса между интересами страховщиков, страхователями и их посредниками. Правомерно можно выделить два приоритетных направления гарантирования интересов страхователей: гарантия страховой выплаты и гарантия соблюдения интересов страхователя при определении адекватной покрытию цены. При этом если невыплата возмещения (неисполнение обязательств страховщиком) очевидны, то соответствие цены страховому покрытию не всегда понятно страхователю. Необходимо отметить также тот факт, что аспект выплат затрагивает только пострадавших участников рынка, а ценовой аспект проблемы затрагивает всех страхователей, что повышает его значимость.

Актуальным вопросом остается привлечение интереса граждан страны к страхованию имущества и жилья от природных катаклизмов. В связи с этим необходимо провести комплексный подход к использованию различных механизмов страхования, затем проработать многоуровневую систему организации работ по взаимодействию органов государственной власти [9].

Страхованием имущества физических лиц занимаются более ста компаний. Десятка лидеров собирает более 85 % премий, и традиционно почти треть премий приходится на ПАО «Росгосстрах».

Объем рисков по страхованию недвижимости у разных компаний стандартный (затопление, пожар, кража и т.д.), а исключения могут отличаться. Например, риск «затопление» может не входить в покрытие для квартир на последних этажах, риск «кража» – не распространяться на противоправные действия со стороны домашнего персонала.

В дополнение к классическим программам страховщики стали предлагать краткосрочные договоры на период отпуска. Стоимость полиса составляет около 100 рублей в день при страховой сумме 500–700 тыс. рублей. Чаще всего они покупаются одновременно с полисами страхования выезжающих за рубеж. Хотя такое страхование жилья носит сезонный характер, прогнозы востребованности нового продукта довольно хорошие.

Доля застрахованного недвижимого имущества сильно зависит от региона. В Москве с 1994 года действует льготная программа страхования жилья с господдержкой. Между 6 страховыми компаниями распределены административные округа города, сумма страховой премии включена в единый платежный документ. Москвичи «более сознательны», чем жители других регионов: доля застрахованных квартир составляет около 50 % по сравнению со среднероссийскими 3–3,5 %. Это объясняется простотой заключения и оплаты договора, а также более высоким уровнем жизни. 44,5 % премий по страхованию имущества граждан получено в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях.

В качестве направления страхования жилья обсуждается использование имеющейся практики льготного субсидированного страхования жилья в г. Москве, которая основана на подкрепленных гарантиях правительства и договорных отношениях собственников и нанимателей жилья со страховыми организациями. В свою очередь, они работают по единым, утвержденным в установленном порядке правилам страхования, тарифам и единой методике расчета стоимости жилых помещений и оценки нанесенного им ущерба. Другие не менее важные направления развития страхового бизнеса в России – страхование в путешествии, страхование ответственности современных застройщиков, страхование рисков ипотечного кредитования, страхование ответственности перевозчиков, инвестиционное страхование, жилищное страхование и др. Создание перспективных программ по развитию страхового бизнеса региона решит множество проблем страховых компаний и страхового бизнеса в целом. Сложно не согласиться с тем, что целесообразнее сформировать современные страховые стандарты и ввести страховые инновационные технологии в регионах с учетом всех интересов потребителей, прибегнувших к страховым услугам. Опираясь на эти стандарты и инновационные технологии, руководители страховых компаний смогут рационально организовать свою деятельность и подняться в списке рейтинга российских компаний на первые места [12, 13].

Подводя итог, хочется сделать вывод о том, что сейчас страховой рынок начинает развиваться с большой скоростью. Страхование жизни становится обычным делом для граждан, особенно для тех, кто берет ипотечное кредитование например. Страховка машины также неотъемлемая часть жизни автолюбителя. Страховые компании в свою очередь должны предоставить все возможные услуги потребителю и адекватно оценивать ситуацию, прописанную в договоре. Владелец бизнеса иногда очень рискует собственным капиталом, и его главная задача свести возможные риски к минимуму [14]. В целом страховой бизнес представляет собой особую сферу денежных отношений, где товаром является страховая услуга, на которую в последующем формируется предложение и спрос.

Чем больше у человека имущества и средств для существования, тем больше ему хочется уберечь и сохранить в целости все то, что было заработано и куплено собственным трудом.

Маленькие страховые премии

Отмечается недостаточно высокий уровень доверия на страховом рынке. Так, объем страховой премии в расчете на одного жителя России составил всего 8,7 тысячи рублей.

Способствовать росту этого показателя могла бы поддержка идеи необходимости страхования на государственном уровне.

Развить инфраструктуру страхового рынка, повысить доверие граждан и бороться со злоупотреблениями помогут:

  • реализация мер, направленных на повышение доверия граждан к институту страхования;
  • борьба с мошенничеством;
  • устранение несоответствий и неточностей в законе о защите прав потребителей;
  • выстраивание отношений с финансовым омбудсменом;
  • оптимизация процедуры идентификации клиентов;
  • получение страховщиками доступа к различным базам данных, в т. ч. законодательное закрепление бюро страховых историй (по аналогии с кредитными историями заёмщиков).

Повышение регуляторных требований должно способствовать повышению надежности страховой отрасли, однако региональные компании могут не выдержать растущую нагрузку, что приведет к концентрации рынка и вымыванию с него региональных игроков.

Позитивный сценарий:

  • Если кризис завершится быстро, а экономическая активность восстановится в начале второго полугодия, то страховой рынок по итогам года упадет примерно на 17%. Суммарный объем премий составит не более 1,23 трлн рублей. Премии по non-life-страхованию снизятся на 16 %, до 900 млрд рублей.
  • Премии в страховании от несчастных случаев и болезней упадут на 25%, в сегменте ДМС — на 20%, в страховании имущества физических лиц (за исключением транспорта) — на 20%. Страхование имущества юридических лиц упадет на 10%, а премии в сегменте страхования жизни — на 20%.
  • Сегмент автокаско снизится на 15%, по ОСАГО объем премий стабилизируется на уровне 2019 года.

Страхование имущества юридических лиц упадет на 10 , а премии в сегменте страхования жизни на 20.

Перспективы развития страхования в Российской Федерации

– расширение и совершенствование практики страхования ответственности по договору расширение сфер применения, совершенствование правил страхования, в частности путем исключения оснований для освобождения от страховой выплаты в случае грубой неосторожности страхователя ;.

💻Электронное страхование

Анализ показателей страхового рынка по видам страхования показывает новый и явный катализатор развития отрасли. Это заключение полисов через удаленные сервисы. Успешная практика ЕОСАГО натолкнула компании на выдачу электронных полисов по страхованию путешественников в поездках. Это действительно быстро и удобно. Правда, для того чтобы сравнить тарифы клиентам придется пройти большую часть процедуры оформления. В этом отношении «хромает» и ЕОСАГО, не представляющий прозрачной картины для соискателя.

После запуска системы электронного страхования потребители получили в свое распоряжение оперативный сервис без очередей и зависимости от времени работы офисов. Компании в свою очередь увеличили выручку за счет относительно недорого содержания облачных сервисов.

Примером таких участников является Сбербанк с выделенной группой ипотечного страхования.

Развитие страхового рынка России: состояние и перспективы

В России наблюдается рост объёмов рынка страхования: особую популярность набирают финансовые продукты, связанные со страхованием жизни и здоровья, а также движимого и недвижимого имущества. Важный фактор, оказывающий влияние на российский страховой рынок, — внедрение новых технологий в страхование, в том числе совершенствование онлайн-сервисов и мобильных приложений. О состоянии страхового рынка в текущем году рассказал директор Челябинского филиала Страхового Дома ВСК Сергей Гашков.

В страховой сфере сейчас, как и везде — «выживает сильнейший»?

Безусловно. Многие страховые компании не могут адаптироваться к постоянным изменениям рынка: сказывается консервативность. Рынок страховых услуг уже не такой, каким он был год-два назад: улучшение качества сервиса, активное развитие онлайн-технологий (например, запуск мобильных приложений, которые позволяют клиентам совершать различные финансовые операции, не выходя из дома) полностью меняют правила игры. Поэтому в условиях постоянной конкуренции способность компании быстро реагировать на любые изменения потребительских предпочтений является «жизненно» важной, иначе ценой промедления будут масштабные убытки.

ВСК успевает адаптироваться?

За ВСК говорят цифры. Нашими услугами уже воспользовались свыше 30 миллионов россиян и 500 тысяч организаций. Чистая прибыль в 2018 году выросла в 1,3 раза и составила 8 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом сборы Группы увеличились на 30,5% и составили 96,3 млрд рублей. Наибольший вклад внесли страхование жизни (сборы по инвестиционному и накопительному страхованию жизни достигли 22,3 млрд рублей), автокаско (сборы превысили 20 млрд рублей), страхование от несчастных случаев и болезней (сборы превысили 20 млрд рублей). Активы группы, по данным консолидированной отчётности, выросли более чем на 30% до 133 млрд рублей, капитал до 26,5 млрд рублей.

Челябинский филиал тоже демонстрирует положительную динамику?

Да, в регионе формируется стабильный спрос на страхование, а ВСК предоставляет максимально полный спектр страховых услуг в регионе. Челябинский филиал ВСК за 2018 год заключил 333 495 договоров страхования, при чем 71% составляют договора личного страхования. Важный шаг, от которого полностью зависит успех практически любого бизнеса сегодня — цифровизация. Поэтому сейчас Страховой Дом ВСК активно развивается для того, чтобы предоставлять качественные услуги с использованием новейших IT-технологий. Страхование становится персонализированным, доступным и гибким.

Что представляют собой цифровые технологии в страховании и насколько они важны?

Как я уже говорил, своевременная модернизация инфраструктуры бизнеса сегодня действительно во многом определяет его конкурентоспособность, не является исключением и страхование. На современном страховом рынке цифровые решения являются той «движущей силой», которая позволяет компаниям успешно взаимодействовать со все более требовательными клиентами. Потребители, прекрасно разбираясь в технологических новинках и активно используя их в повседневной жизни, ожидают соответствующего уровня обслуживания и от страховщиков. Бурное развитие IT-технологий изменяет подходы к ведению страхового бизнеса. Для того, чтобы заинтересовать и удержать клиентов, надо идти в ногу со временем. Онлайн-продажи по цифровым каналам, без участия агентов, стабильно набирают популярность и с каждым месяцем приносят все больше прибыли.

Мы сделали ставку на мобильное приложение «ВСК страхование» и достигли желаемых результатов: регистрацию в нем и на сайте прошли более 1,5 млн пользователей. Платформа позволяет дистанционно получить самые популярные страховые услуги: оформить полис или урегулировать страховой случай, кроме того, есть возможность получить медицинскую консультацию. Клиенты, застрахованные по ДМС, имеют возможность онлайн-записи к специалистам нужного профиля.

Кроме того, страховой Дом ВСК стал обладателем ежегодной премии инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward 2018 в номинации «Технологическое внедрение в страховой компании» за проект по автоматизации целевых маркетинговых кампаний, реализованный с компанией SAS. Также ВСК вступила в Ассоциацию ФинТех (АФТ). Идёт работа над Удаленной идентификацией клиентов. В дальнейшем будем пилотировать проекты на основе открытых API и платформы Мастерчейн.

А как Вы можете оценить в целом страховой рынок России? Какие виды страхования сегодня в большей степени интересуют россиян?

Интерес и доверие населения к страховой отрасли постепенно растет. Повышается спрос на ипотечное страхование, автострахование, страхование ВЗР. Люди все больше заботятся не только о своём имуществе, но и о себе, о своем здоровье. Согласно статистике ВСК, на первом месте стабильно держится страхование жизни, следом идёт автокаско. В целом в стране наблюдается рост в сегменте страхования имущества юридических лиц. Показатели 2018 года (729 707 договоров) увеличились почти в 2 раза по сравнению с 2017 годом (423 567 договоров). Также в 2018 году увеличилось число договоров, заключенных в сегменте личного страхования, приблизительно на 5% [1].

ВСК обозначил для себя планы на ближайшие годы?

Конечно, нам есть куда стремиться, но мы не просто планируем, а ставим цели и делаем реальные прогнозы на будущее. Возможности ВСК позволяют претендовать на место в топ-5 крупнейших страховых компаний России, и мы нацелены занять эту позицию в ближайшие несколько лет.

Как именно планируете обойти конкурентов?

Наша цель — не только прибыль. В первую очередь нужно работать над качеством продукта, удовлетворять все потребности клиентов — это даст возможность завоевать лидирующие позиции на федеральном рынке страховых услуг. Конечно, деятельность такой крупной компании, как ВСК (прим. — группа ВСК объединяет САО «ВСК», ООО «ВСК — Линия жизни», ООО «ИНТЕРИ», ООО «ВСК Милосердие» по состоянию на 30 июня 2018 года), полностью отражается на финансовом результате. К концу 2020 года, согласно стратегии, активы компании должны превысить 175 млрд, сборы — 150 млрд, а чистая прибыль увеличится на 30%.

ВСК обозначил для себя планы на ближайшие годы.

Научно-исследовательский журнал

Абдурахманов Саид Курамагомедович Научный руководитель Филина Марина Алияровна.

Добавить комментарий