Завещательный отказ (легат) в РФ: кто является участниками, оформление

Завещательный отказ

Необходимо иметь ввиду, что иногда отказополучателями могут быть лица, одновременно являющиеся наследниками.

Размер легата

Очень важно определить размер легата, т. к. он не должен превышать объем наследственной суммы.

Наследник обязан выполнить завещательные указания в пределах унаследованной доли.

Здесь следует вычесть долговые обязательства наследодателя. Если наследополучателю полагается обязательная доля, то отречение производится по размеру той части суммы, которая превышает сумму указанной доли.

К перечню таковых относятся:

  • несовершеннолетние/нетрудоспособные дети;
  • недееспособный супруг;
  • родители пенсионного возраста, нетрудоспособные;
  • иждивенцы завещателя.

Другое дело, если наследниками (держателями легата) являются несколько человек. В подобном варианте, если наследодатель не предусмотрел иное, то каждый держатель легата обязан выполнить отказ соразмерно с его долей. На практике размер определяется после погашения наследником долгов завещателя, оплаты похоронных и прочих расходов касательно оформления документов.

Исключением может быть случай, если они не будут устанавливать между собой иные условия.

Завещательный отказ: основные понятия

Порядок оформления документа регулируется Гражданским кодексом РФ ст. 1137. В нем указывается, что наследник должен исполнить определенные обязательства в интересах отказополучателя. Последним может выступать как гражданин, являющийся правопреемником наследодателя, так и постороннее лицо.

Завещательный отказ простыми словами – это выполнение имущественных обязательств с помощью части полученной в наследство собственности.

Его объектом выступают:

  • недвижимое имущество;
  • транспортные средства;
  • ценные бумаги и активы;
  • антикварные изделия и др.

Предметом легата считается:

  • передача третьему лицу в собственность части наследства;
  • выполнение определенной услуги или работ;
  • периодические выплаты на содержание;
  • приобретение объекта недвижимости для легатария и др.

Согласно ГК РФ в завещании может быть упомянут как один, так и несколько предметов легата. Иллюстрацией может служить следующий пример. Гражданина Иванов А. оставил квартиру в наследство своему сыну Иванову В. Но в завещании указано, что проживать в жилом помещении может и гражданин Сидоров С. Это и есть завещательный отказ, где отказополучатель – Сидоров С.

Гражданина Иванов А.

Возможные проблемы и нюансы

Чтобы не было между наследником и получателем недомолвок, легат должен быть четко составлен с оговоркой всех нюансов:

  • Отказ должен входить в состав завещания;
  • Наследник имеет право выбора — выполнять или нет обязательства;
  • Условия составляются в четкой форме;
  • Получателем может являться кто угодно;
  • Отказ может быть любого характера;
  • При отказе наследника, получатель не должен оказаться в убытке;
  • Предметом легата может быть что угодно;
  • Заверение у нотариуса.

Предметом легата может быть что угодно;.

Тонкости легата

  1. Если наследник не хочет исполнять предписание за счет наследственной массы, то отказополучатель может обратиться в суд. С точки зрения закона, наследник и отказополучатель выступают как должник и кредитор.
  2. Отказополучателем является указанное в документе лицо, и оно не может передавать свое право.
  3. Отказополучатель может не использовать свое право, в отличие от наследника, который в случае невыполнения обязательств останется без наследства.
  4. В случае если недвижимость из наследственной массы, за которой было закреплен легат в результате купле-продажи отходит к другому лицу, то обязательство не прекращаются.

Например, отец оставляет по завещанию своему сыну квартиру, но поскольку его родной сестре больше негде жить, то оформляет предписание, где указывает, что сын обязан предоставить своей тетушке право проживать на данной жилплощади до самой смерти.

Новый хозяин имеет право продать унаследованную собственность, но родственница не теряет право быть там зарегистрированной и проживать. При таких условиях будет тяжело найти покупателя.

То есть не исполнял обязанности по содержанию алименты или осуществлял незаконные действия против наследодателя.

Порядок исполнения легата

Обязанность исполнить требования, предоставить право временного пользования имуществом, имущество во владение или в собственность, согласно положениям завещательного отказа, лежит исключительно на наследниках. Они самостоятельно обязаны обеспечить при вступлении в наследство исполнение таковых требований, иначе могут быть лишены наследства или его части в судебном порядке по обращению легатария.

Важный факт: завещательный отказ подлежит исполнению исключительно при условии того, что согласно оценке, сумма стоимости услуг, а также имущества, предусмотренных завещательным отказом, не будет превышать общую сумму наследства, положенную ответственным за исполнение легата наследникам.

При этом в случае, если какому-либо из наследников присуждается обязательная доля, его обязанности перед отказополучателем вычисляются исключительно из расчёта и оценки в денежном эквиваленте полученного наследства, превышающего таковую долю.

В этом случае наследник будет полностью освобожден от исполнения соответствующих обязательств.

Завещательный отказ (легат) (ст. 1137-1138 ГК, ст. 1140 ГК)

Подназначение наследника (субституция)

Подназначение наследника – это особое указание завещателя, когда кроме основного наследника назначается также запасной наследник(и) на случай, предусмотренный законом.

В соответствие со ст. 1121 ГК РФ правила о подназначении наследника имеют место в случаях, если наследник, указанный в завещании либо наследник завещателя по закону:

– умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем (поскольку наследования по праву представления при наследовании по завещанию не предусмотрено);

– умрет после открытия наследства, не успев его принять;

– не примет наследство или откажется от него;

– не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

В качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъекты гражданского права, в том числе и другие наследники по завещанию, а также наследники по закону. Кроме того, закон не ограничивает количество подназначений, а потому подназначить наследника можно не только к основному наследнику, но и к запасному (подназначенному) наследнику. Исключением в данном случае является подназначение запасного наследника к основному наследнику, в случае, если основной наследник пережил завещателя и принял наследство в соответствии с правилами ГК РФ. Такое подназначение признается недействительным.

Поскольку завещание – это односторонняя сделка, то следовательно такая сделка не может создавать обязанностей для третьих лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Что касается завещательного отказа, то такое завещательное распоряжение является исключением из общего правила, когда не допускается установление обязанности для третьих лиц в результате совершения односторонней сделки. Примером завещательного отказа может служить завещание, в котором завещатель, оставляя все имущество своему сыну, одновременно обязует его передать другому лицу определенную денежную сумму за счет наследства. Итак, что же понимают под завещательным отказом?

Читайте также:  Пенсионный фонд в Козельске - адрес, телефон, режим работы отделения

Завещательный отказ – это возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые в свою очередь приобретают право требования исполнения этой обязанности в свою пользу от такого наследника.

Таким образом, сущность института завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, которые составляют наследство, определенному лицу (лицам) передается лишь определенное право. Следовательно, в случае установления в завещании завещательного отказа, возникает не универсальное, а сингулярное (частичное) правопреемство.

Предметом завещательного отказа могут выступать действия, связанные с:

– передачей отказополучателю какой-либо вещи из состава наследства в собственность или на ином вещном праве, либо в пользование;

– передачей отказополучателю определенного имущественного права;

– выполнением для отказополучателя определенной работы или оказанием ему определенной услуги;

– осуществлением в пользу отказополучателя периодических платежей;

– приобретением за счет наследства определенного имущества, специально для передачи его отказополучателю;

– предоставлением отказополучателю права пользования, переходящим к наследнику жилым помещением или его определенной частью, на период жизни такого отказополучателя или на иной срок (при этом, право пожизненного пользования жилым помещением не прекращается при смене собственника такого имущества, а продолжает его обременять).

Основные требования, предъявляемые к завещательному отказу:

1) завещательный отказ может быть установлен только непосредственно в самом завещании (назначение отказа вне завещания не имеет юридической силы). Допускается составление завещания, содержание которого ограничивается только завещательным отказом, исполнение которого в таком случае возлагается на наследников по закону;

2) в завещании должно быть указано конкретное лицо, в пользу которого устанавливается завещательный отказ. В качестве отказополучателя может выступать любое лицо (как физическое, так и юридическое лицо, а также государство);

3) отказополучатель не является наследником, а это означает, что он не несет ответственности по долгам завещателя;

4) в порядке завещательного отказа допускается возложение на наследника только обязанности имущественного характера;

5) принятие завещательного отказа – это право, а не обязанность отказополучателя (он имеет право отказаться от принятия исполнения отказа, что равносильно сложению долга с наследника);

6) право отказополучателя на принятие завещательного отказа не передается другим лицам (т.к. такое право тесно связано с его личностью и потому является личным имущественным правом);

7) завещательный отказ обременяет имущество, и в случае его перехода к новому собственнику не теряет силы (т.е. в случае выбытия наследника, на которого падает отказ из наследственного правоотношения, то обязанность исполнения отказа переходит на другого наследника, получившего долю отпавшего наследника, обремененную таким отказом);

8) завещательный отказ может возлагаться как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону;

9) объект завещательного отказа предоставляется отказополучателю не непосредственно, а в форме обязательства, исполнение которого возлагается на наследника. В силу такого правила, между отказополучателем и наследником устанавливаются обязательственные отношения, где наследник выступает в качестве должника, а отказополучатель в качестве кредитора. При этом, право требования отказополучатель имеет не по поводу наследственного имущества вообще и не ко всем наследникам (в отличии от кредиторов завещателя), а только к тому наследнику, доля которого обременена завещательным отказом.

К отношениям между отказополучателем и наследником в данном случае применяются нормы ГК РФ об обязательствах, если иное не следует из существа завещательного отказа или норм ч. 3 ГК РФ (это и нормы о надлежащем исполнении обязательства; об ответственности за неисполнение обязательства; о прекращении обязательств);

10) срок действия завещательного отказа может быть неограниченным (тогда он действует пожизненно), либо ограничивается сроком, указанным в завещании;

11) право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства. Данный срок является пресекательным, а потому пропуск этого срока влечет за собой утрату отказополучателем права требовать исполнения завещательного отказа;

12) к отказополучателю в случаях установленных законом может быть подназначен другой отказополучатель.

Исполнение завещательного отказа:

– наследник должен исполнить отказ лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом падающих на него долгов завещателя;

– если наследник, на которого возлагается обязанность исполнения отказа, является вместе с тем и необходимым наследником (т.е. имеет право на обязательную долю в наследстве), то он обязан исполнить отказ только в части, превышающей размер его обязательной доли в наследстве;

– если завещательный отказ падает на нескольких наследников, то каждый из них обязан исполнить отказ соразмерно его доле в наследственном имуществе, если иное не предусмотрено в завещании.

3) Завещательное возложение (ст. 1139-1140 ГК РФ)

Завещательное возложение – это возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности совершения каких-либо действий имущественного или неимущественного характера, направленных на осуществление общеполезной цели.

Особенности завещательного возложения:

– оно устанавливается для осуществления какой-либо общеполезной цели;

– предметом исполнения является совершение действий имущественного или неимущественного характера;

– устанавливается в пользу неопределенного круга лиц;

– исполняется либо наследником по завещанию или по закону, либо исполнителем завещания;

– требовать его исполнения могут любые заинтересованные лица (имеющие имущественный или неимущественный интерес, либо действующие в соответствии с имеющимися у них полномочиями в защиту общественных интересов – это может быть и орган местного самоуправления; какая-либо общественная организация; и т.п.).

Читайте также:  Регистрация карты Лукойл Ликард. Зарегистрировать Ликард онлайн

Особенности установления и исполнения завещательного возложения:

– подлежит исполнению только в пределах действительной стоимости наследственного имущества, которое оно обременяет;

– может быть установлено только в завещании (т.е. имеет место только при наследовании по завещанию, но не по закону);

– если предметом завещательного возложения являются действия имущественного характера, то применяются правила о завещательном отказе (ст. 1138 ГК);

– обязанность по его исполнению обеспечивается правом требования исполнения возложения в судебном порядке;

– обременения имущества завещательным отказом или возложением переходят к другим наследникам в случае отпадения основного наследника, на которого они возлагались (т.е. такого рода возложения следуют за имуществом).

Таким образом, завещательное возложение выражается в совершении действий как имущественного, так и неимущественного характера, но направленных на осуществление общеполезной цели, которая должна быть правомерной и достижимой. При этом, действия, выступающие предметом возложения могут быть разнообразными:

а) к действиям, носящим имущественный характер можно отнести: закупку и передачу детскому саду игрушек для детей, проведение ремонтных работ в церковном храме, и т.п.;

б) к действиям, носящим неимущественный характер можно отнести: предоставление возможности пользования научной библиотекой, принадлежавшей завещателю, работникам и студентам ВУЗа, где работал завещатель, и т.п.;

в) в качестве разновидности завещательного возложения закон предусматривает также обязанность наследников содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (в соответствии со ст. 137 ГК РФ животные, с точки зрения гражданского законодательства, являются разновидностью одушевленных вещей).

Такое подназначение признается недействительным.

Стороны в завещательном отказе

Существуют три различные группы участников, являющиеся сторонами в завещательном отказе.

  1. Завещатель, то есть лицо, которое указывает в собственном завещании определенный, обязательный для исполнения наследником, завещательный отказ, составленный в пользу конкретного лица (лиц) — отказополучателя.
  2. Наследник (наследники) — лицо (или лица), являющееся наследником по закону или по завещанию, которое обязано выполнять завещательный отказ в счет наследственного имущества, переходящего к нему.
  3. Отказополучатель — лицо, в чью пользу устанавливается завещательный отказ, то есть то, которое может воспользоваться завещательным отказом.

Право отказополучателя связывает наследников, принявших наследство, и влечет в дальнейшем возникновение прав требования , исходя из стоимости наследства, но не переход его наследства с дальнейшими правовыми последствиями.

Предмет завещательного отказа

Полный перечень материальных и нематериальных благ, которые могут выступать предметом завещательного отказа, предоставляется в п.2 ст. 1137 ГК РФ. Следует отметить, что предметом легата может быть, как переход права собственности, так и права владения тем или иным имуществом, а также выполнение определенных услуг или передача имущественного права.

Передача отказаполучателю права на владение вещью не предусматривает возможность распоряжения ею. Распорядиться имуществом можно только в случае перехода права собственности, что предусмотрено в завещании, которое содержит легат.

Итак, предметом завещательного обременения может быть:

1. Установленное легатом обязательство по осуществлению в пользу третьего лица (легатария) периодических или одноразовых денежных платежей;

2. Переход к легатарию права на владение имуществом;

3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;

4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;

5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

6. Передача отказополучателю права на использование определенной вещи. Под использованием подразумевается право владеть вещью и извлекать из нее полезные свойства;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства.

Элементы легата, кто есть кто

    наследник; отказополучатель.

Исполнитель легата, на которого наложено распоряжение, может являться как физическим, так и юридическим лицом.

Гражданин, завещавший музею коллекцию картин, возложил на музей обязанность по выплате сыну наследодателя определенной суммы денежных средств.

Отказополучатель – это лицо, в пользу которого устанавливается легат. Легатариями выступают как физические, так и юридические лица.

На стороне легатария может находиться один или несколько субъектов. Более того, согласно ч. 3 ст. 1138 ГК РФ наследодатель в случае необходимости указывает в завещании другого отказополучателя, подназначает легатария, на случай, если первоначальный отказополучатель:

    будет признан недостойным наследником, и лишится права на легат; скончается до открытия наследства или одновременно с наследодателем; оформит отказ от легата; не воспользуется правом на получение завещательного отказа в трехгодичный период со дня открытия наследства.

Отказополучатель вправе отказаться от легата. В этой ситуации, либо в случае наступления смерти отказополучателя, его право на легат не переходит к его наследникам.

Отказополучатель в наследственном праве не всегда оказывается наследником. Допускается ситуация, в которой наследник и отказополучатель – один субъект.

Элементом завещательного отказа не является отказ от наследства.

Отказополучатель вправе отказаться от легата.

Завещательный отказ по ГК РФ

В Гражданском кодексе Российской Федерации завещательный отказ определен в статье 1137. В рамках этого указано, что завещательный отказ – это право наследователя возложить обязательство на наследника перед третьим лицом.

Важно не путать этот вид распоряжения с тем случаем, когда обязательство перед кредитором является самим наследством.

Согласно данной статье легат выступает только условием для получения наследства.

Право на получение завещательного отказа действует три года, этот срок определяется с момента открытия наследства.

Читайте также:  Изменения в КоАП и увеличение штрафов – это правда или нет?

В случае смерти отказополучателя право получения завещательного отказа не передается другим лицам ни по завещанию, ни по праву представления.

Единственным способом, когда право на получения завещательного отказа переходит другому лицу, это когда лицо указано в завещании наследователя.

Важно, что условия легата должны быть предусмотрены в рамках действующего законодательства Российской Федерации, а также международных актов.

Какова стоимость 3-комнатной квартиры в Москве по районам как вторичное жилье, читайте здесь.

Завещательный отказ не должен нарушать права свободы наследника, также не может возникнуть обязательство, согласно которому лицо должно выйти за рамки закона.

Помимо легата, часто используемым является возложение.

Статья 1137 ГК РФ. Завещательный отказ (действующая редакция)

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Но такое подназначение было возможно только на случай смерти первого отказополучателя.

Статья 1137. Завещательный отказ

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Предметом завещательного отказа может быть.

Завещательный отказ

(или легат на языке такой науки, как юриспруденция) – особое право завещателя установить некоторые обязанности, обязательные к исполнению наследником после вступления им в наследство, а в некоторых случаях и до этого момента. Простыми словами, сутью данного юридического понятия является желание наследодателя оставить наследникам имущество, но при особом условии.

Человека, на которого возлагаются особые требования наследодателя, принято называть отказополучателем. Важным аспектом можно назвать то, что составление документа, именуемого завещательным отказом, происходит исключительно в момент написания собственником имущества документа, предусматривающего переход собственности после его кончины определенным лицам, – завещания.

Согласно законодательной базе Российской Федерации на сегодняшний день официально передать посредством отказа можно.

Завещательный отказ — что это?

Завещательный отказ является исключением из общего правила о недопущении установления обязанности для третьих лиц в результате совершения односторонней сделки.

Добавить комментарий